Saison 1 (1998-1999)

1. Le livre des ombres

Phoebe arrive à San Francisco pour s'installer chez ses soeurs, Prue et Piper, dans la maison de leur grand-mère. Phoebe décide d'explorer la maison et en allant dans le grenier, elle libère malgré-elle les 3 pouvoirs du livre des ombres. Désormais, Prue peut déplacer les objets par la pensée, Piper peut arrêter le temps et Phoebe peut lire dans l'avenir...

2. Jeunesse éternelle

Les trois soeurs apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. Phoebe n'est pas encore très à l'aise avec la voyance. Au restaurant de Piper, elle rencontre un beau photographe qui lui propose de poser pour lui. Hélas, ce photographe s'avère être un démon qui vole la jeunesse de ses victimes. Pour le faire disparaître, les trois soeurs utilisent leurs pouvoirs.

3. Au nom du père

Alors que les soeurs Halliwell n'ont pas vu leur père depuis plusieurs années, elles apprennent que ce dernier va leur rendre visite. Le même jour, trois nouveaux voisins emménagent. Rapidement, les filles découvrent qu'il s'agit de démons, et que Victor, leur père, n'est là que pour s'emparer du livre des ombres. Unissant leurs pouvoirs, les soeurs parviennent à tuer les démons et font en sorte d'épargner leur père. Ce dernier disparaît sans dire au revoir au filles.

4. Histoire de fantômes chinois

Alors que Prue refuse qu'on lui fête son anniversaire, Phoebe décide de mettre à profit son don en travaillant comme médium dans un grand hôtel. Piper, elle, devient amie avec Mark, un fantôme qui cherche à retrouver son âme. Touchées par l'histoire de Mark, les 3 sorcières décident de l'aider.

5. L'homme de mes rêves

Au Quake, Prue refuse les avances d'un mystérieux homme en fauteuil roulant. Par la suite, cet homme s'introduit dans l'esprit et vient la perturber pendant son sommeil. De leur côté, Piper et Phoebe décident d'utiliser leurs pouvoirs pour se trouver un homme. Le résultat est catastrophique. Toujours hantée par l'homme en fauteuil, Prue est victime d'un accident de voiture et se retrouve à l'hôpital. Alors qu'elle est inconsciente, Phoebe et Piper encourage Prue à combattre ce démon. Grâce à son pouvoir Prue arrive à le tuer.

6. Mariage diabolique

En découvrant le test de grossesse de Piper, Phoebe a une prémonition et voit sa soeur qui accouche d'un démon. Pendant ce temps, Piper est chargée de préparer le mariage d'une famille riche. A quelques heures de la cérémonie, le prêtre se fait assassiner. Après avoir analysé le poignard du crime, Prue soupçonne la future mariée d'être impliquée dans le meurtre. Après que les soupçons de celle-ci soit comfirmés, un combat s'engage entre les 3 soeurs et la mariée-démon.

7. La quatrième soeur

Aviva, une jeune femme, prétendant posséder des pouvoirs magiques, retrouve le chat des soeurs Halliwell qui était perdu. Les soeurs découvrent alors qu'Aviva est manipulée par une sorcière prénomée Kali, et font en sorte qu'Aviva puisse reprendre une vie normale. D'autre part, Piper et Phoebe cherchent à séduire Léo, un homme travaillant dans leur maison.

8. Menace du futur

Phoebe a une prémonition sur l'arrivée d'un démon tandis que Prue découvre une incantation qui fait dire la vérité à tout le monde. Pendant toute une journée les 3 soeurs vont se servir de cette formule pour obtenir des réponses importante pour elle. Par la suite, Prue découvre que le démon de Phoebe est un sorcier du futur qui veut empêcher la fabrication d'un vaccin contre les sorciers. Alors que Phoebe protège le futur créateur du vaccin, Piper et Prue renvoient le démon dans le futur.

9. La sorcière de Salem

Un sorcier qui a été autrefois enfermé par une ancêtre des soeurs dans un médaillon, réapparaît pour obtenir les pouvoirs du livre des ombres. Il a le don de copier les pouvoirs. Les soeurs Hallliwell, pour le supprimer, ramène à la vie leur ancêtre, Warren. Elles réussissent toutes les 4 à remettre à la dernière minute le sorcier dans le médaillon.

10. Quand tombe les masques

Le patron de Prue, Rex, utilise ses pouvoirs pour obliger Prue à voler un diadème. Prue se retrouve en prison et ses soeurs la sorte de là. Rex arrive à prendre une photo de l'évasion et les menace de remettre la photo à la police si elles ne lui donnent pas leurs pouvoirs. Les soeurs sont finalement sauvées in extremis par Léo. Par ailleurs, Piper et Léo sortent enfin ensemble.

11. La malédiction de l'urne

Un ex-petit ami de Phoebe prénommé Clay vole avec ses 2 amis une urne en Egypte. A San Francisco il demande à Phoebe de l'aider pour vendre l'antiquité. Malheureusement, la gardienne de l'urne revient pour supprimer les voleurs et les 2 amis de Clay meurt. Ensuite la gardienne s'attaque aux 3 soeurs mais Clay se sacrifie en voulant les protéger et la malédiction prend donc fin.

12. Métamorphoses

Un soir de pleine lune, Piper tombe en panne en pleine campagne et se fait attaquer par un monstre. Elle se retrouve à l'hôpital. Plus tard, elle découvre que la bête qui l'a griffé est un "Wendigo", une créature qui possède une apparence humaine uniquement le jour. Piper s'aperçoit alors qu'elle va aussi se transformer en monstre la nuit venue. Pour empêcher cette transformation, ses 2 soeurs doivent tuer le wendigo. Elle y parviennent à temps.

13. Tant qu'il y aura de l'amour

Un démon débarque pour supprimer 13 sorcières à San Francisco. Il effraye celles-ci puis les fait mourir de peur. Les soeurs Halliwell, ayant compris les intentions du démon, essayent de ne pas tomber dans le piège. Connaissant la plus grande peur de Phoebe, le démon s'en prend donc à l'une de ses soeurs. Il organise la noyade de Prue devant Phoebe mais cette dernière parvient à combattre sa peur grâce à une intervention surnaturelle de sa mère. Prue se débarrasse ensuite du démon.

14. L'ange gardien

Un jeune sorcier nommé Max se fait enlevé par des bandits qui veulent l'utiliser pour un cambriolage. Piper découvre dès le retour de Léo que celui-ci est en fait leur ange gardien et qu'il a été envoyé pour aider Max. Prue se fait à son tour kidnapper juste après avoir retrouvé l'enfant. Elle lui conseille d'utiliser ses pouvoirs pour désamorcer une bombe accroché à sa ceinture. Après ça, Prue enferme les cambrioleurs dans un coffre.

15. Possession

Un démon hante le manoir des Halliwell. Une odeur de gaz se dégage de la cave. Un réparateur vient et se fait envoûtés ainsi que Phoebe. Après une panne d'électricité, Prue et Piper découvrent que la maison a été construite sur cinq points d'énergie. Phoebe est délivrée et le démon est éliminé. Prue, Piper et Phoebe décident d'écrire leur découverte dans le livre des ombres.

16. Clones en série

Prue doit se démultiplier pour pouvoir combattre un sorcier et crée donc 2 clones d'elle-même. Chez Buckland, le sorcier tue un premier clone de Prue. Andy se rend au manoir pour apprendre la mauvaise nouvelle aux 2 soeurs, mais il voit Prue qui est vivante et n'en revient pas. Le sorcier élimine le deuxième clone de Prue. A la fin, les 3 soeurs arrive finalement à supprimer le sorcier.

17. Le pacte

Un vieux sorcier nommé Nicholas qui a conclu un pacte avec la mère des soeurs Halliwell, veut voler le pouvoirs des 3. Pour annuler ce pacte, Prue, Piper et Phoebe retourne dans le passé, le jour de la signature du pacte. A cette date, Phoebe n'était pas encore née. A leur arrivée au manoir, les soeurs se font chasser par leur grand-mère qui ne les reconnaît pas. Elles parviennent à faire comprendre à leur mère qui elles sont. Finalement, leur grand-mère et leur mère les aide à retourner dans le présent et elles éliminent Nicholas.

18. Le triangle maléfique

Pour former un trio maléfique, 2 frères menace Brendan, un bon sorcier qui veut devenir prêtre. Prue veut aider Brendan à devenir prêtre. Les 2 frères utilisent leurs pouvoirs pour obliger Brendan à tuer Prue. Mais Prue parvient finalement à le raisonner et les 2 frères s'entretuent et Brendan devient prêtre.

19. Innocence perdue

Prue assiste à l'enlèvement d'un enfant par un Grimlock. Les soeurs Halliwell découvrent le point faible des Grimlocks et essaient de délivrer les enfants. Prue est vu par un reporter alors qu'elle utilise ses pouvoirs. Celui-ci l'harcèle et enquête sur elle. Prue ne parvient pas à empêcher le reporter de la suivre là où elle doit éliminer les Grimlocks. Il n'est d'ailleurs pas le seul à assister à la scène puisque Andy découvre aussi le don de Prue.

20. Le pouvoir des deux

Un prisonnier d'Alcatraz condamné à mort se réintègre dans son ancien corps pour se venger. Phoebe assiste à la scène. Une série de meurtres, commis par ce prisonnier, débute à San Francisco. Pour éliminer le fantôme il faut qu'une des soeurs meurt pour qu'ensuite elle lise l'incantation qui fera disparaître le tueur. Prue est désignée pour mourir.

21. L'ultime combat

Alec, un mauvais être de lumière, poursuit une jeune fille nommé Daisy qui est sous la protection de Léo. Alec tire une flèche empoisonnée sur Léo qui ne peut plus protéger Daisy. Piper prend alors les pouvoirs de Léo pour un temps. Le combat se termine en pleine forêt et les soeurs s'en sortent victorieuses encore une fois.

22. Une journée sans fin

Un sorcier, maître du temps, engage un policier prénommé Rodriguez afin de voler les pouvoirs du livre magique des soeurs. Lors d'un premier combat, Phoebe meurt et, Piper et Prue éliminent Rodriguez. Ce dernier ayant échoué, le maître du temps fait en sorte que la journée passée reprenne à son début. Cette fois là, Phoebe et Piper meurent mais Prue réussit à ture Rodriguez. Finalement les filles réussissent à trouver le moyen de terminer cette journée. Hélas, au court du dernier combat, Andy se fait tuer.

Autres résumer de la saisons 1

Episode 1 : Le Livre des Ombres
Titre original : Something Wicca This Way Comes
Scénaristes : Constance M. Burge
Réalisateur : John Kretchmer
Date de diffusion :
Acteurs secondaires :
Résumé : après avoir perdu son emploi, Phoebe Haliwell revient à San Francisco vivre avec ses sœurs aînées, Prue et Piper. Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand-mère, un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation. Bien mal lui en prit car le sortilège libère des pouvoirs jusque-là latents : Prue peut déplacer les objets par la pensée, Piper est capable d'arrêter le temps, et Phoebe a des visions d'un avenir proche. Tandis qu'elles apprennent à maîtriser leurs nouvelles facultés, un mage commence à éliminer les sorcières de la région et s'intéresse de près aux Haliwell... Les trois sœurs auront fort à faire pour garder le secret face à l'inspecteur chargé de l'enquête : Andy Trudeau - un ex de Prue...

Épisode 2 : Jeunesse éternelle
Titre original : I've Got You Under My Skin
Scénaristes : Brad Kern
Réalisateur : John Kretchmer
Date de diffusion :
Acteurs secondaires : Barbara Pilavin - Michael Philip Stephan - Neil Roberts (Rex Buckland) - Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster) - Marc Shelton - Bailey Luetgert - Cynthia King
Résumé : Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série, sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse des femmes pour rester immortelle. Prue tente d'ignorer le profond changement qui se produit en elle, alors que Phoebe profite de ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...

Épisode 3 : Au nom du père
Titre original : Thank You For Not Morphing
Scénaristes : Zack Estrin et Chris Levinson
Réalisateur : Ellen S. Pressman
Date de diffusion :
Acteurs secondaires : Brian Krause (Leo Wyatt) - Markus Flanagan (Marshall) - Eric Matheny (Fritz) - Tony Denison (Victor) - Mariah O'Brien (Cynda) - James Dineen
Résumé : Prue, Piper et Phoebe font la connaissance de leurs nouveaux voisins, et sont confrontées au retour de leur père, Victor, qui avait disparu depuis leur petite enfance. Prue ne lui pardonne rien et refuse de le revoir. Phoebe, en revanche, accepte de dîner avec lui. Soudain, elle a une vision prémonitoire : son père veut s'emparer du Livre des Ombres...

Épisode 4 : Histoire de fantôme chinois
Titre original : Dead Man Dating
Scénaristes : Javier Grillo-Marxuach
Réalisateur : Richard Compton
Date de diffusion :
Acteurs secondaires : Sherrie Rose (Susan Trudeau) - John Cho (Mark Chao) - Elizabeth Sung (Mme Chao) - William Francis McGuire (Nick Correy) - Todd Newton (Yama) - Joe Hoe (Tony Wong) - Randelle Grenachia (Frankie)
Résumé : Tandis que Phoebe accepte de travailler chez un médium pour gagner un peu d'argent, ce qui n'était qu'une exploitation éhontée de son pouvoir se révèle positif quand elle sauve la vie d'un homme. Prue déprime à cause de son anniversaire, mais surtout parce qu'elle a vu Andy déjeuner avec son ex-femme dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. De son côté, Piper rencontre un jeune homme d'origine chinoise - ou plutôt son fantôme, puisqu'il a été assassiné par le chef des Triades, la mafia chinoise - et accepte de l'aider à trouver le repos éternel. Selon une vieille légende chinoise, son corps devra être enterré en terre sacrée avant l'arrivée de Yama, le gardien des enfers, chargé de « rapatrier » les âmes errantes...

Épisode 5 : L'Homme de mes rêves
Titre original : Dream Sorcerer
Scénaristes : Constance M. Burge
Réalisateur : Nick Marck
Date de diffusion :
Acteurs secondaires : Matt Schulze : Tim Herzog (Hans) - Neil Roberts (Rex Buckland) - James O'Shea - J. Robin Miller (Skye Russell) - Bo Clancy - Rainoldo Gooding - Doug Spearman - Trish Suhr - Todd Howk - Marie O'Donnell - James Howell - Alex Mendoz (Jack Manford)
Résumé : Au restaurant, Prue repousse les avances d'un jeune homme en chaise roulante. Débordée par son nouveau travail, Prue voit ses nuits perturbées par d'étranges visions dans lesquelles elle est poursuivie par ce beau jeune homme qui s'infiltre dans les rêves des femmes ayant décliné afin de les tuer. Pendant ce temps, Phoebe et Piper décident de jeter un charme pour dénicher l'homme idéal. Mais ce sort provoque l'hystérie collective : les deux jeunes sœurs Haliwell se retrouvent harcelées par les assiduités d'une petite dizaine de prétendants que rien n'arrête...

Épisode 6 - Mariage diabolique
Titre original : "Wedding From Hell" (N° 6)
Réalisé par : Richard Ginty
Écrit par : Greg Elliot, Michael Perricone
Acteurs secondaires : Eileen Weisinger, Barbara Stock (Grace Spencer), David Moreland (Charles), Sara Rose Peterson (Jade D'Mon), Bill Ferrell, Thomas Crawford, Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Deeny Consiglio (Kirsten), Christie Lynn Smith (Allison Michaels), Todd Cattell (Elliott Spencer), Jeffrey Hutchinson, Roy Abramsohn, Jennifer Badger, James Geralden, Phoenix Nugent, Leon Fracno
Introduction :
Phoebe et Piper s'occupent de l'organisation d'un repas de mariage pour les Spencer, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de San Francisco. Phoebe arrive à la maison du marié pour être présentée à Jade, la fiancée. Mais les choses se compliquent lorsque le prêtre est retrouvé mort dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne qui servait dans un rite exorciste. Convaincues que quelque chose ne tourne pas rond, Phoebe, Piper et Prue enquêtent sur la famille et découvrent un monde peuplé de sorcières et de suppôts de Satan, qui planifie la naissance du démon...

Épisode 7 - La Quatrième sœur
Titre original : "The Fourth Sister" (N° 7)
Réalisé par : Gilbert Adler
Écrit par : Edithe Swensen
Acteurs secondaires : Brian Krause (Leo Wyatt), Danielle Harris (Aleeva), Rebecca Balding (Tante Jackie), Rebekah Carlton (Kali), Michael LeBlanc
Introduction :
Tandis que Prue tente en vain d'avoir un peu d'intimité avec Andy et que Phoebe et Piper rivalisent pour séduire Léo, le beau menuisier, les trois sœurs font la connaissance d'une jeune femme un peu perturbée, qui devient rapidement amie avec Phoebe. Aleeva est en fait une adepte de la magie noire. Un jour, alors qu'elle se met en contact avec l'esprit d'une sorcière maléfique, elle reçoit des pouvoirs magiques, mais, en échange, elle a pour mission de voler les pouvoirs des sœurs Halliwell...

Épisode 8 - Menace du futur
Titre original : "The Truth Is Out There... and It Hurts" (N° 8 )
Réalisé par : James A. Contner
Écrit par : Zack Estrin, Chris Levinson
Acteurs secondaires : Brad Greenquist (Gavin), Brian Krause (Leo Wyatt), Richard Gilbert-Hill (Dr Oliver Mitchell), Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Michelle Brookhurst (Tanya Parker), Jason Stuart (Martin), Craig Thomas (Alex Pearson)
Introduction :
Déprimée par sa récente rupture, Prue décide de lancer un sort de vérité découvert dans le Livre des Ombres pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait son secret. A cause de son inexpérience, le sort affecte finalement tout le monde. Pendant 24 heures, Prue, Piper, Phoebe mais également leurs interlocuteurs seront forcés d'entendre et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Tandis que Piper se sert du sort pour se rapprocher du beau menuisier, Phoebe part en quête de la future victime d'un démon dont elle a eu la vision - en fait, un sorcier revenu du futur pour éliminer ceux qui créeront le vaccin d'éradication des sorciers.

Épisode 9 - La Sorcière de Salem
Titre original : "The Witch Is Back" (N° 9)
Réalisé par : Richard Denault
Écrit par : Sheryl J. Anderson
Acteurs secondaires : Brian Krause (Leo Wyatt), Billy Wirth (Matthew Tate), Terry Bozeman (Arnold Halliwell), Michael Mitz, Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Tyler Layton (Melinda Warren), Catherine Kwong, Jodi Fung
Introduction :
Au XVIIème siècle, la sorcière Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, trahit son compagnon, également mage à ses heures, pour lui voler son savoir, en lui jetant une malédiction à tout jamais. Ou presque, puisque 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le sorcier du pendentif dans lequel il était emprisonné. Ce dernier est déterminé coûte que coûte à détruire les sœurs Haliwell et récupérer ce qui lui est dû...

Épisode 10 - Quand tombent les masques
Titre original : "Wicca Envy" (N° 10)
Réalisé par : Mel Damski
Écrit par : Sheryl J. Anderson, Brad Kern
Acteurs secondaires : Brian Krause (Leo Wyatt), Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Al Rodrigo (Jaime), Tim Stark.
Introduction :
Rex, le patron de Prue, tente de la faire accuser du vol d'une inestimable tiare en implantant des pensées subliminales dans l'esprit des sœurs Halliwell et des policiers. Pendant ce temps, Phoebe qui ne se doute décidément de rien, apprécie de plus en plus les attentions que lui porte Rex, tandis que Piper et Leo explorent de nouveaux territoires...

Épisode 11 - La Malédiction de l'urne
Titre original : "Feats of Clay" (N° 11)
Réalisé par : Kevin Inch
Écrit par : Chris Levinson, Greg Elliot, Michael Perricone
Acteurs secondaires : Cristine Rose (Claire Pryce), Ming Lo, Allen Cutler (Doug), Victor Browne (Clay), Sean Moran, Sean Moran, Carolyn Lowery (Sheila), Niklaus Lange (Wesley), Stacy Haiduk, Eddie Bowz, Allan Hunt
Introduction :
Trois jeunes Américains pénètrent dans un musée afin de voler une urne ancienne. Selon une vieille légende, l'esprit qui habite l'objet tue toute personne qui s'en empare. La prophétie se réalise : un des voleurs meurt, piqué par un scorpion, avant même de quitter les lieux. De retour à San Francisco, l'un des survivants renoue contact avec une ex-petite amie, Phoebe...

Épisode 12 - Métamorphoses
Titre original : "The Wendigo" (N° 12)
Réalisé par : James L. Conway
Écrit par : Edithe Swensen
Acteurs secondaires : Cristine Rose (Claire Pryce), Christina Milian (Teri Lane), Charles Chun (Lawrence Beck), Jocelyn Seagrave (Ashley Fallon), Billy Jayne (Billy Waters), William Dixon, Richard S. Wolf, J. Karen Thomas (Harriett Lane)
Introduction :
Piper Halliwell est attaquée, en pleine nuit, par une mystérieuse créature mi-homme, mi-animal. Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois, vole au secours de la jeune fille, qui est blessée au bras. A l'hôpital, ils sont interrogés par l'agent spécial du FBI Ashley Fallon. Piper décide d'en savoir plus et consulte le Livre des Ombres. Elle y apprend que la créature, appelée Wendigo, prend l'aspect d'un humain le jour et d'un loup-garou la nuit pour se nourrir des curs de ses victimes...

Épisode 13 - Tant qu'il y aura de l'amour
Titre original : "From Fear to Eternity" (N° 13)
Réalisé par : Les Sheldon
Écrit par : Tony Blake, Paul Jackson
Acteurs secondaires : Billy Drago (Barbas), Kimberley Kates, Steve Wilder (Lucas Devane)
Introduction :
C'est la nuit du jeudi 12. Dans une boutique de sciences occultes, Prue et Phoebe recherchent un porte-bonheur. La femme qui tient le magasin paraît très nerveuse et leur demande de partir avant minuit, avant l'arrivée du vendredi 13. Au moment où elles quittent l'établissement, un démon très puissant apparaît. Il se nourrit de la peur de ses victimes. Après avoir tué la propriétaire, il se lance sur la piste d'autres sorcières. Il retrouve la trace des sœurs Halliwell et décide d'exploiter leurs craintes les plus profondes...

Épisode 14 - L'Ange gardien
Titre original : "Secrets and Guys" (N° 14)
Réalisé par : James A. Contner
Écrit par : Constance M. Burge, Sheryl J. Anderson
Acteurs secondaires : Brian Krause (Leo Wyatt), Robert Gossett (Mr Franklin), Bradford Tatum (Mickey Jackson), David Netter (Max Franklin), Richard Cody (Danny), Will Stewart (Harry), Michael Brunin
Introduction :
Max Franklin, un jeune garçon, est enlevé par deux truands. Curieusement, les ravisseurs ne réclament pas d'argent. Max possède en fait des pouvoirs psychokinétiques qui permettent aux ravisseurs de contourner les systèmes de sécurité des banques... Alors que les trois sœurs Halliwell font le ménage dans le grenier, Prue reçoit un message sur la planche magique. Elle doit venir en aide à un jeune garçon appelé Max. Quelques minutes plus tard, Leo réapparaît et semble s'intéresser à Max...

Épisode 15 - Possession
Titre original : "Is There a Woogy in the House?" (N° 15)
Réalisé par : John Kretchmer
Écrit par : Zack Estrin, Chris Levinson
Acteurs secondaires : Cristine Rose (Claire Pryce), Michael Mantell, Richard McGonagle (Woogy), Shawn Christian (Josh), Nancy Moonves, Jennifer Rhodes (Penny Halliwell), Tait Ruppert
Introduction :
La maison des Halliwell est légèrement endommagée lors d'un tremblement de terre à San Francisco. Prue fait appel à un plombier pour problème de fuite dans la cave. Mais dès que celui-ci se met au travail, il libère un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison. L'esprit s'attaque à tout, d'abord à Phoebe en prenant possession de son corps, et répand le mal dans les environs. Prue et Piper ne peuvent plus accéder au "Livre des Ombres" et sont impuissantes face à leur sœur, qui se transforme en sorcière du mal aux pouvoirs impressionnants...

Épisode 16 - Clones en série
Titre original : "Which Prue Is It, Anyway ?" (N° 16)
Réalisé par : John Behring
Écrit par : Javier Grillo-Marxuach
Acteurs secondaires : Cristine Rose (Claire Pryce), Alex McArthur (Gabriel), Shannon Sturges (Helena Statler), Laura Cayouette (Luther Stubbs), Susan Chuang (Monique)
Introduction :
Prue demande au "Livre des Ombres" de lui venir en aide pour lutter contre Gabriel Statler et sa sœur Helena, deux membres du clan des Seigneurs de la guerre, décidés à l'assassiner pour lui dérober ses pouvoirs. Elle crée deux clones à son image et part affronter le danger. Tout se complique quand, un peu plus tard, Andy découvre un cadavre et croit reconnaître le corps de Prue...

Épisode 17 - Le Pacte
Titre original : "That 70's Episode" (N° 17)
Réalisé par : Richard Denault
Écrit par : Sheryl J. Anderson
Acteurs secondaires : Finola Hughes (Patty Halliwell), Jennifer Rhodes (Penny Halliwell), Andrew Jackson (Nicolas), Jake Sakson (Andy jeune), Megan Corletto (Piper jeune), Emmalee Thompson (Prue jeune), Sally Ann Brooks, Rey Silva
Introduction :
Le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-mère, les trois sœurs reçoivent la visite d'un vieil ami de la famille, Nicolas. Mais ce dernier est en fait un sorcier venu les tuer. Il porte une bague magique qui le protège des pouvoirs des jeunes femmes. Quelques années plus tôt, Nicolas a passé un pacte avec Patty, la mère des trois filles. S'il lui laissait la vie sauve ainsi qu'à ses enfants, elle lui promettait le pouvoir. Prue, Piper et Phoebe réussissent temporairement à déjouer les plans de Nicolas, avant d'invoquer le Livre des Ombres pour remonter dans le temps...

Épisode 18 - Le Triangle maléfique
Titre original : "When Bad Warlocks Go Good" (N° 18 )
Réalisé par : Kevin Inch
Écrit par : Edithe Swensen
Acteurs secondaires : Michael Weatherly (Brendan Rowe), Shawn Christian (Josh), Frank Birney, David Kriegel (Paul), Nick Kokotakis (Greg), Ann Vareze, Stacie Chan, Dathan Hooper, Andrea E. Taylor
Introduction :
Alors qu'il se prépare à être ordonné prêtre, Brendan est agressé par deux hommes. Prue intervient à temps pour le sauver, mais s'étonne de voir que la victime n'a pas l'air surpris de ses pouvoirs. Elle découvre alors que les agresseurs sont en fait les frères de Brendan et qu'ils sont tous les trois des démons. Brendan veut devenir prêtre afin de vaincre le mal qui est en lui...

Épisode 19 - Innocence perdue
Titre original : "Blind Sided" (N° 19)
Réalisé par : Craig Zisk
Écrit par : Tony Blake, Paul Jackson
Acteurs secondaires : Scott Plank (Eric Lohman), Matt George, Scott Terra (David), Raphael Sbarge (Brent Miller), Shawn Christian (Josh), Maureen Muldoon (Dee), Michael O'Connor (Jerry Cartwright), Dennis Keiffer, Lucy Rodriguez
Introduction :
Lors d'une fête d'anniversaire, David, un jeune garçon, est kidnappé par un être étrange. Prue essaie de lui venir en aide, mais elle échoue. Elle apprend alors que, vingt ans plus tôt, d'autres enfants ont été enlevés dans le même parc. Seul un d'entre eux a survécu. Il est devenu aveugle et prétend depuis ce moment avoir été enlevé par des monstres. Or, son entourage demeure sceptique et pense qu'il a perdu la raison. En consultant le "Livre des Ombres", Piper découvre que certains démons enlèvent des enfants afin de s'approprier leur vue, et les cachent dans les égouts. Andy décide de suivre Prue pour éclaircir cette affaire...

Épisode 20 - Le Pouvoir des deux
Titre original : "The Power of Two" (N° 20)
Réalisé par : Elodie Keene
Écrit par : Brad Kern
Acteurs secondaires : Cristine Rose (Claire Pryce), Carlos Gomez (Inspecteur Rodriguez), Brenda Bakke, Jeff Kober, Michele Harrell (Inspecteur Blakely), Lesley Woods (Iris Beiderman), Jack Donner, Sean Hennigan, Jim Hanna, Susan Chuang (Monique), Don Brunner (Inspecteur Anderson), Gregg Monk, Victoria Fang (Marianne), Yuji Hasegawa (Mr Yakihama)
Introduction :
Piper se rend à Hawaii pour une conférence. Phoebe se trouve, elle, sur l'île d'Alcatraz où elle assiste à une bien étrange scène : le fantôme d'un prisonnier tue un guide et le phagocyte pour sortir de prison dans le corps du défunt. Il veut se venger des personnes responsables de sa condamnation à mort, trente ans plus tôt... Les trois sœurs tentent d'empêcher d'autres meurtres. Prue accepte même de sacrifier sa vie pour combattre le dangereux ectoplasme sur son propre terrain : le royaume des morts...

Épisode 21 - L'Ultime combat
Titre original : "Love Hurts" (N° 21)
Réalisé par : James Whitmore
Écrit par : Zack Estrin, Chris Levinson, Javier Grillo-Marxuach
Acteurs secondaires : Brian Krause (Leo Wyatt), Carlos Gomez (Inspecteur Rodriguez), Lisa Robin Kelly (Daisy), Michael Trucco (Alec), Don Brunner (Inspecteur Anderson), Tom Yi
Introduction :
Leo est envoyé par les Anciens pour protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. En affrontant cette créature des ténèbres, Leo est gravement blessé par une flèche empoisonnée et se réfugie chez les sœurs Halliwell. Piper découvre sa véritable identité et, dès lors, fait tout pour le sauver, tandis que Phoebe et Prue tentent de trouver Daisy... De son côté, Andy est dans un sacré pétrin : toujours poursuivi par la police des polices, il décide de démissionner...

Épisode 22 - Une Journée sans fin
Titre original : "Deja Vu All Over Again" (N° 22)
Réalisé par : Les Sheldon
Écrit par : Constance M. Burge, Brad Kern
Acteurs secondaires : David Carradine (Tempus), Carlos Gomez (Inspecteur Rodriguez), Wendy Benson (Joanne Hertz), Nancy O'Dell
Introduction :
Rodriguez - un démon qui cherche à détruire les trois sœurs - poursuit son enquête sur la vie d'Andy et Prue. Une nuit, il reçoit la visite de Tempus, un émissaire du mal possédant la faculté de manipuler le temps. Rodriguez échafaude un plan pour piéger les sœurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Il s'introduit dans la maison des trois sœurs et se retrouve face à Phoebe...

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